Mentre Rubber e Hancock sono a bordo della nave della marina diretta alla prigione, viene mostrato cosa e' successo agli altri protagonisti. Nami ad esempio e' stata scagliata su un'isola nel cielo, Weatheria, dove viene ospitata da un signore anziano che studia la scienza meteorologica ed ha sviluppato diversi congegni, che mostra anche alla ragazza. con l'aiuto di questi e del suo bastone, Nami riesce a fermare una tempesta. Franky e' finito nell'isola Karakuri del Grande Blu, luogo di nascita di un certo genio; qui stringe amicizia con un bambino, Kitton, che e' affascinato dalla sua personalita', ma resta deluso quando, dopo averlo accompagnato in ospedale per evitare un principio di congelamento, ritrova un Franky completamente diverso, gentile ed educato.