Robin, Usopp, Chopper e Franky tornano sulla Thousand Sunny e scoprono che e' stata saccheggiata. A bordo trovano Rubber, Zoro e Sanji svenuti dopo l'assalto degli zombie. I tre si accorgono di non avere piu' l'ombra e vengono informati del rapimento di Nami. Franky racconta ai ragazzi che Brook gli ha confidato che spera di ritrovare un compagno di equipaggio da cui si separo' cinquant'anni addietro e a cui aveva promesso che un giorno sarebbe andato a riprenderlo. Il compagno e' una balena di nome Lovon, che Rubber, Sanji, Zoro, Nami e Usopp hanno conosciuto molto tempo prima.