Mentre Usopp e Franky si occupano della manutenzione della nave, Sanji fa la guardia ai tesori di Mami e Zoro si allontana per una passeggiata, rubber e gli altri si inoltrano nell'arcipelago per raggiungere il meccanico, amico di Octy, che si occupera' del rivestimento necessario alla Thousand Sunny per immergersi sott'acqua. I nostri amici apprendono che nell'arcipelago ci sono i draghi celesti, vale a dire i discendenti dei sovrani che 800 anni fa fondarono il governo mondiale. I draghi celesti sono protetti dalla marina e tengono schiavi i pirati che i cacciatori di taglie o la marina stessa riescono a catturare.