Nonno Felice (Gino Bramieri) si traveste da Madame di Tebe, indovina, in modo tale da poter dare una mano ad un'inquilina bruttissima innamorata pazza del Capitano, fascinoso vicino di casa. Il Capitano crede alla magia e, quindi, Madame di Tebe gli predice che presto si innamorerà proprio della brutta inquilina convincendolo inoltre a bere un nauseabondo filtro d'amore che lo farà finire all'ospedale.