L'episodio riprende dal finale di "Amici e nemici" con la squadra posta di fronte alla scoperta della morte dell'ufficiale Mossad Amit Hadar. Vance ha riportato serie ferite ed Eli pare essere scomparso. L'N.C.I.S. si mette subito alla ricerca di David, provando a intuire chi abbia potuto avere accesso a quella casa che avrebbe dovuto essere assolutamente sicura. Nel frattempo, Eli David, ferito, attraverso alcuni flashback, svela agli spettatori come abbia conosciuto Vance. Era il 1991.Vance era stato mandato in missione ad Amsterdam per rintracciare un agente russo. Ignorava che, in realtà, il suo destino era segnato. Vance era stato mandato in Olanda a morire. All'epoca fu proprio Eli David ad avvertire Vance che i russi erano alle sue calcagna per ucciderlo. A organizzare la falsa missione era stato l'agente McCallister, un membro dell'N.C.I.S. oggi in pensione. E', allora, McCallister l'uomo che ha organizzato l'imboscata?