Chiuso l'ennesimo caso, con l'arresto di un bilionario che finanziava terrorismo domestico, tutta la squadra decide di prendersi un meritato giorno di riposo. Ma per Callen e Sam il destino ha in serbo piani molto diversi. I due ricevono una telefonata da un uomo che si rivolge a loro chiamandoli per nome e numero di matricola. Il misterioso personaggio minaccia di togliere la vita a persone innocenti, venti per l'esattezza, se non faranno esattamente quello che dice. Come prima cosa dovranno lasciare qualsiasi congegno che permetta alla squadra di rintracciarli. Quindi l'uomo dà loro qualche indizio per "completare la missione". Sam e Callen capiscono che il folle ha messo una bomba a una fermata dell'autobus e riescono a evitare il massacro. Purtroppo non è finita qui. Complimentandosi per la loro efficienza, l'aguzzino alza il tiro assegnando ai due un nuovo compito. Il macabro gioco è solo all'inizio...