In seguito a un blitz della polizia cittadina, Sam riprende una vecchia indagine sotto copertura per sgominare una banda dedita al narcotraffico, capeggiata dal fantomatico "King". Sam scoprirà non solo che King è una giovane donna (a interpretarla Azie Tesfai, la Nadine Hansan della serie "Jane the virgin"), ma che collabora con un certo "Zeus"... Nel frattempo, una romantica notte tra Callen e Anna viene interrotta da Hetty che assegna ai due una missione: dovranno scortare un prigioniero.