Sam riceve una telefonata da un numero sconosciuto. Dall'altro capo del telefono c'è una sua vecchia conoscenza Frank Turner. Frank ha bisogno di aiuto e Sam sa dove trovarlo... Sam raggiunge un vecchio edificio ed entra in una stanza buia. Turner pende dal soffitto e un cane, un barbone, salta fuori da dietro una scrivania... Callen lo raggiunge. Sam gli spiega che lui e Frank hanno lavorato insieme in una task force otto anni prima. Ma Frank non era un agente sul campo, piuttosto era un ricercatore, sebbene altamente addestrato. Sam viene interrotto, tornano le luci e un disco riprende a suonare. Arriva anche Eric. C'è stato un blackout, le telecamere stradali e di sicurezza si sono di conseguenza spente. Nell, però, è riuscita a visionare alcune riprese prima che la corrente venisse tolta. Turner ha avuto visite, una donna, passata a trovarlo tre volte. La donna in questione è Megan Hendley (Abby Brammell) un'assistente di volo. Non resta che farle visita e scoprire se sappia qualcosa...