Episodio d'apertura della quarta stagione della serie che, oltreoceano, ha debuttato il 25 settembre 2012. Callen esce di prigione dopo aver trascorso la notte al fresco. Hanna lo sta aspettando per comunicargli le due buone notizie di giornata: Callen è stato sospeso e Hetty si è dimessa. La situazione è tutto meno che rosea. Primo: i due hanno compagnia, dall'altra parte della strada qualcuno li osserva. Quel qualcuno è Vaziri. Secondo: l'Agenzia sta mettendo in atto una campagna mistificatoria contro Atley. Terzo: la CIA ha tutte le intenzioni di scaricare la colpa su qualcuno. Sarà meglio che la squadra riesca a evitare la valanga di fango o, parole del Direttore Vance, la squadra sarà smantellata. Kensi e Deeks sono impegnati nella sala interrogatori proprio con Atley. Gli fanno capire, senza andare troppo per il sottile, che sarà bene per tutti che lui vuoti il sacco. In caso contrario sarà la CIA a occuparsi di lui. Atley chiede prima la totale esclusione dell'imputabilità. Poi rivela che agli Iraniani ha dato solo il nome di Cherokee, non il file. Atley afferma anche di essere in possesso di una conversazione tra Cherokee e Langley. Conversazione che prova il fatto che Cherokee sia un uomo della CIA.