La puntata avrebbe dovuto aprire le porte a uno spinoff della serie, "NCIS: Red", con, tra i protagonisti, John Corbett ("Sex & The City"), Kim Raver ("Grey's Anatomy", "24") e Scott Grimes (l'Archie Morris di "E.R."). Del progetto, poi, non se ne fece più nulla per decisione delle alte sfere della CBS. Tutto ha inizio con l'omicidio di un trafficante d'armi, Rashid Santoso, il cui corpo viene rinvenuto a Griffith Park. A quanto pare l'arma del delitto è la stessa usata in un altro caso, l'uccisione, 48 ore prima, in Idaho, del Sergente Capo Edward Shaw. Hetty incarica Kensi e Deeks di indagare sul caso di Los Angeles. Nel frattempo, Sam e Callen raggiungono l'Idaho, dove dovranno collaborare con gli agenti della squadra speciale NCIS: RED.