L’agente speciale capo dell’ufficio dell’Estremo Oriente, nonché padre di Jessica (Katrina Law), Feng Zaho (interpretato da Russell Wong), viene contattato dall’agente James Chen, al quale fa da supervisore. L’uomo, che si è infiltrato su un peschereccio per indagare su un giro di droga, sostiene di aver conosciuto una persona che ha bisogno di aiuto e da appuntamento a Feng in una baita fra i monti della Virginia. Ma quando Feng arriva, trova Chen con la gola tagliata...