Phil ed Haley si trovano fuori città, in visita alla vecchia scuola di lui. Phil è letteralmente in balia dell'entusiasmo per i vecchi tempi e finisce per far vergognare Haley di lui. Nel frattempo, Manny riceve un misterioso pacco e subito si rifugia nella sua stanza. Gloria non può far a meno di chiedersi che cosa ci sia dentro. Jay le fa notare che ormai Manny è in quell'età in cui non sempre i genitori vogliono sapere cosa il figlio faccia dietro alla porta chiusa della sua camera. Con Alex e Luke fuori casa per la notte, Claire decide di godersi un po' di divertimento. Due le opzioni: andare con altre mamme a una proiezione di "Via col vento" o accodarsi a Mitchell e Cameron attesi a un party di amici. Claire sceglie la seconda e alla festa conosce l'affascinante Julian (guest star Gilles Marini, Luc in "Brothers & Sisters"), che lei suppone essere gay...