Cam sta organizzando una recita scolastica: si mette in scena "Il Fantasma dell'Opera". Marcus Talbot viene scelto per il ruolo principale, ma quando si ammala, Manny ci vede la sua occasione per diventare la star della serata. Cameron, invece, dopo averlo sentito cantare, pensa che il miglior sostituto sia Luke. Che farà Manny? Perseguire il suo sogno e sabotare Luke o rinunciare e lasciare la scena? Per l'occasione, sarà presente anche il padre di Phil, Frank Dunphy (guest star Fred Willard). Nel frattempo, Phil, Jay, Mitchell e il loro amico Pepper Saltzman (guest star Nathan Lane) sono impegnati sul campo da golf e Gloria porta da una sensitiva che predice che, presto, la ragazza incontrerà il suo cavaliere senza macchia e senza paura...