Nel Sarkan, immaginario stato del sud-est asiatico, la parte settentrionale è in mano ai comunisti nel sud opera invece un governo impopolare sostenuto dagli Usa. L'ambasciatore McWithe cerca l'appoggio di Deong, leader popolare nazionalista. Questi si allea coi comunisti che lo usano e poi lo eliminano. McWithe dichiara che gli Usa devono accettare le aspirazioni democratiche dei nuovi stati. Tratto da un romanzo che all'epoca ebbe notevole successo in America.