Sonny (Don Johnson) vuole incastrare un importantissimo trafficante di stupefacenti, che organizza incontri di pugilato e che è accusato di aver brutalmente ucciso un informatore di diciannove anni. L'agente Zito (John Diehl) si reca da un suo vecchio amico e allenatore di pugilato per chiedere la sua collaborazione...