Crockett (Don Johnson) e Tubbs (Philip Michael Thomas) sono incaricati di investigare su un traffico di cocaina proveniente dalla Colombia in cui sono coinvolti anche due ragazzi, Louis (Evan Handler) e Eddie (Al Hannon). L'aiuto dei due giovani permetterà agli agenti di arrivare ai fratelli Moya, figure chiave nel commercio internazionale di droga.