Durante una transazione tra Montoya (Ian McShane), gli agenti Tubbs (Philip Michael Thomas) e Crockett (Don Johnson), avviene un'incursione da parte di alcuni funzionari di una squadra anti-droga di rinforzo che requisisce la partita di droga e il denaro. Ma quando la divisione anti-droga nega ogni coinvolgimento nel raid, i detectives avviano delle indagini durante le quali compare il nome di Linda Colby (Elisabeth Ashley), agente della squadra anti-droga, il cui bambino è ricoverato in ospedale in attesa di un trapianto di rene.