Sonny Crockett (Don Johnson) apprende dal tenente Castillo (Edward James Olmos) che Fremont (Bob Gerchen) e Wiggins (Tony Hendra), gli agenti discografici di Caitlin (Sheena Easton) sono indagati per l'omicidio di Tommy Lowe. Temendo per la vita della moglie, Sonny la sorveglia giorno e notte. Nel frattempo Fremont e Wiggins, sull'orlo della bancarotta, attendono un carico di cocaina dalle Bahams e cercano di corrompere Sonny. I due assoldano inoltre un killer per far eliminare Caitlin che sembra decisa a ritirarsi dalle scene. Sonny sventa l'attentato. Caitlin, emotivamente provata, decide di partire per una lunga tournee.