La squadra investigativa di Miami collabora con Timothy Anderson (Harry Shearer) del dipartimento dell'agricoltura per indagare su un traffico di tori di razza. Tubbs (Philip Michael Thomas), Switek (Michael Talbott) ed Izzy (Martin Ferrero) interrogano i fratelli Hermosa, sospettati di essere coinvolti nella losca faccenda. Lo scopo dell'organizzazione criminale che gestisce il traffico sembrerebbe quello di esportare nei paesi del terzo mondo carne di pessima qualità.