Tubbs (Philip Michael Thomas) e Crockett(Don Johnson) devono investigare su un grosso traffico di droga che ha come base un magazzino abbandonato di cui è proprietario Mark Jorgenson senior (Paul Roebling), potente ed affermato uomo d'affari il cui figlio, Mark Jorgenson junior (Mitchell Lichtenstein), ha seri problemi di tossicodipendenza.