Frank Mosca (Stanley Tucci), un criminale privo di scrupoli, acerrimo nemico di Crockett (Don Johnson), torna in città. Gina (Saundra Santiago) viene incaricata di avvicinare Frank al fine di trovare le prove per incastrarlo. Dopo una romantica cena in un ristorante, Frank invita Gina a casa sua, dove abusa dell'agente. Nonostante ciò, Gina non abbandona il caso e, quando alla fine Frank si scontrerà con Crockett, sarà proprio Gina ad uccidere il criminale.