Mentre cerca di acquistare della cocaina da Wango Mack (Rob Nilsson), un grosso trafficante di droga, Tubbs (Philip Michael Thomas) viene smascherato da Clarence Batisse (Victor Love), un disc jockey del club di Mack. Clarence è stato il compagno di Tubbs ai tempi in cui lavoravano nella polizia di New York dalla quale è stato espulso a causa di un fatto accaduto otto anni prima. Clarence ritiene il detective responsabile di avergli fatto perdere il lavoro e rovinato la vita.