Mentre l'agente Sonny Crockett (Don Johnson) sta per partire per andare a trovare suo figlio Billy (Clayton Barclay Jones), la squadra antidroga cerca di distruggere il potere crescente di una famiglia coinvolta nel traffico di droga. Tubbs (Philip Michael Thomas) intanto si innamora di Maria Ortega (Elpidia Carrillo), giovane vedova di Louis Pendroza (Joe Petrullo), ucciso proprio il giorno delle nozze. Ricardo è all'oscuro del fatto che la donna fa parte di uno spietato e feroce clan di assassini.