Hope decide di usare la magia nera per rintracciare Landon, che era sparito dalla scuola dopo il furto di un misterioso coltello.Anche Alaric si mette sulle tracce di Landon con Hope ma chiede alla squadra di football del suo istituto di perdere la partita con la squadra dei ragazzi "normali" per non svelare il segreto che la sua scuola nasconde.Hope e Alaric trovano Landon insieme a una misteriosa strega sputa fuoco che si trasforma in drago. Solo grazie a Hope e alla sua magia nera il Drago viene sconfitto.