1962. Gianni Casirighi (Paolo Seganti), arricchitosi con l’attività di pubblicitario, fa visita a Don Guido per chiedere notizie di Claudia (Anna Valle). Emma (Martina Stella), ormai quasi maggiorenne, tenta di conquistarsi i suoi spazi di autonomia causando nuove liti tra Claudia e Sergio (Alessandro Gassman), che rimprovera alla moglie l’assenza dalla famiglia dovuta al lavoro, insinuando anche che abbia ripreso ad incontrare Gianni. Con il pretesto di una proposta per una campagna pubblicitaria per l’atelier, Gianni fa visita a Claudia sul posto di lavoro; mentre Milla (Gea Lionello) accoglie con favore l’iniziativa, Claudia rifiuta categoricamente e allontana Gianni rivelando poi all’amica il loro precedente sentimentale. Per rendere più competitiva la produzione della Caslam, Sergio assume un nuovo designer, Blasetti, che trova casualmente i vecchi disegni di Claudia e se ne congratula con Sergio. In occasione di una messa in ricordo del defunto padre, Claudia e Sergio incontrano Gianni in chiesa. Sergio lo affronta per allontanarlo, ma Gianni gli rivela di aver precedentemente incontrato Claudia per proporle la campagna pubblicitaria. Di ritorno a casa, Sergio fa una scenata di gelosia a Claudia, che si difende dicendo di aver ripetutamente rifiutato gli approcci di Gianni. Sergio le propone di tornare a lavorare per lui alla fabbrica, ma lei rifiuta. Gianni torna all’atelier per proporre a Milla e Claudia i bozzetti della campagna pubblicitaria; il categorico rifiuto di Claudia suscita il risentimento di Milla, che la accusa di voler gestire autonomamente la società. In occasione di una manifestazione operaia alla Caslam, Emma esprime alla madre la sua solidarietà con gli operai. Nel tentativo di riconciliarsi con la moglie, Sergio la cerca all’atelier per invitarla a cena, ma il ritrovamento sul suo tavolo del disegno proposto da Gianni per la campagna pubblicitaria riaccende i suoi sospetti, gettandolo nello sconforto. Alla festa presso la villa dei Brunelli, Claudia incontra Gianni che continua le sue avance; Claudia fugge via e all’uscita incontra il designer Blasetti, che si complimenta per i suoi disegni. Claudia si accorge dell’affetto tra Emma e Carlo (Rinaldo Rocco), tornato a casa al termine degli studi. Tra Claudia e Sergio c’è finalmente un riavvicinamento, e i due fanno l’amore appassionatamente; Gianni tenta nuovamente di contattare Claudia, e lei lo respinge con fermezza. Tutto è pronto per la partenza: la famiglia Valenti sta per and