E se Sam (Tom Verica) non fosse il vero "cattivo" della situazione? Con questa domanda, che è anche il titolo della puntata, affrontiamo una nuova, sconvolgente rivelazione che riguarda Frank (Charlie Weber) e che potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma partiamo dal principio. Dopo aver ucciso Xavier Castillo, Nate dice a Frank di avere un piano e che, per il momento, non dovranno disfarsi del cadavere. Quindi il detective fa alcune ricerche sull'agente Pollock, che confermano i suoi sospetti: è corrotta fino al midollo, e anche responsabile dell'incidente di Bonnie. Con queste informazioni, Nate incontra Lanford. Nel frattempo, la posizione di Michaela e Connor si fa sempre più preoccupante. Lanford offre ai due giovani un nuovo accordo che, però, richiede ulteriori informazioni su Annalise. Entrambi declinano, almeno all'apparenza, perché, in seguito, scopriremo che uno dei due è sceso a patti. Di chi si tratta? Vivian, intanto, è riuscita a convincere il figlio Gabriel a lasciare Philadelphia. Prima di partire, la donna si incontra con Annalise e le rivela qualcosa sul passato di Sam e della sorella Hannah. Un segreto che ci lascerà a bocca aperta.