Un piccolo momento di serenità per i nostri protagonisti. Annalise ha deciso di organizzare una cena di Natale, cui partecipa anche sua madre Ophelia (la guest star Cicely Tyson). Ma siccome non siamo in "Settimo cielo", bensì ne "Le regole del delitto perfetto", è evidente che non tutto andrà per il verso giusto... Annalise riceve una telefonata dall'agente Telesco che le chiede di incontrarla negli uffici dell'FBI. A quanto pare Annalise sta per ricevere un'offerta: l'immunità in cambio di informazioni. La Keating informa immediatamente Nate della cosa, tenendo a precisare che non lo tradirebbe mai. Lui si dimostra comprensivo, capirebbe se lei lo facesse. Annalise decide di incontrare la Telesco non appena finite le vacanze, ma il giorno fissato per l'incontro l'agente non si presenta. Cosa è successo?