Midseason finale. Come abbiamo scoperto nella scorsa puntata, Michaela e Caleb hanno scoperto l'arma del delitto. E', dunque, davvero Catherine l'omicida? Annalise, Laurel, Frank e Wes discutono il da farsi. Annalise prende, infine, una decisione. Scaricheranno Catherine e si occuperanno solo di Caleb, che, al momento, appare realmente innocente. C'è subito, però, un problema: Catherine si è data alla macchia. Mentre Philip viene portato alla centrale per essere interrogato, Nate e la Sinclair hanno un durissimo scontro e lui finisce per perdere il lavoro. Di nuovo. L'uomo decide di intentare un ricorso per discriminazione razziale. Di certo il rapporto affatto idilliaco tra lui e la procuratrice non lo aiuterà quando verrà ritrovato il cadavere della Sinclair. Brutte notizie in arrivo per Asher. Il padre si è suicidato impiccandosi. Il ragazzo si reca immediatamente dalla madre, ma la donna lo incolpa di quanto accaduto. In seguito il giovane, sconvolto, si ritrova faccia a faccia con la Sinclair.