Durante un'epoca storica, caratterizzato da valorosi cavalieri, bellissime principesse e stregoni potenti, si svolge la storia di Ruslan, un artista errante con il sogno di diventare cavaliere. Sulla sua strada, Ruslan incontra la bella Mila e se ne innamora. C'è un problema, Mila è la figlia del re e quindi la loro felicità non è destinata a durare a lungo. Chernomor, malvagio stregone con mire di potere, farà di tutto per distruggere la relazione...