È un uomo bianco nella terra dei pellerossa. Il suo nome è Kelly, e fa il cacciatore di pellame. Un uomo coraggioso. Di grande dignità. Amico degli indiani, al punto di frequentarli abitualmente. E di innamorarsi di una giovane, bellissima squaw.
Ma la ragazza, purtroppo per lei, è una figliola ambita anche da alcuni elementi della sua tribù. Tra i quali spiccano il capo e suo nipote, che lei non ricambia.
Come se la situazione delicata non bastasse, Kelly si ritrova a combattere con l'ostinazione di un ufficiale dell'esercito americano. Un fanatico testardo che vuole sconfinare in territorio indiano. Ed è subito scontro fra le due fazioni.
La giovane, allontanata dal villaggio da Kelly per proteggerla, vorrebbe tornare fra la sua gente. Ma il cacciatore la ama e cerca di dissuaderla. Nonostante il suo amore, la ragazza viene catturata da alcuni militari. E Kelly, diviso tra il desiderio di aiutare gli amici indiani e liberare la donna che ama, sceglie la strada del cuore. E, insieme, in pace, cominceranno una nuova vita...
E' un classico film western tutto dalla parte dei pellerossa. Dietro la macchina da presa Gordon Douglas. Il cineasta americano, che si è spento a Los Angeles il 29 settembre 1993, all'età di ottantasei anni, è qui al suo sessantacinquesimo ciak. Il suo esordio come regista risale al 1928 in Feed'em and Weep. Al suo attivo ha recitato anche in dieci film: la sua ultima interpretazione attoriale è del 1932, dal titolo "Love Pains".