Giulia è un'assistente sociale che conduce, di giorno, una vita normale, trasformandosi, di notte, in una donna lupo alla ricerca di vittime maschili. Da loro, in realtà, vuole solo il sesso e niente di più, sebbene il caso le faccia incontrare un ventenne, Valerio, che si innamora perdutamente di lei. Mentre Giulia continua la sua girandola di fugaci rapporti sessuali con il più variegato campionario maschile, il ragazzo continua a cercarla.