Viola e Sebastiano, fratelli gemelli, si trovano su una nave che naufraga. Entrambi credono che l'altro sia perito nel naufragio, così, dopo essere approdata in una terra straniera, Viola indossa gli abiti del fratello e prende le sembianze di Cesario, per essere ammessa al servizio di Orsino, duca d'Illiria. L’uomo è innamorato della contessa Olivia, che però non lo ricambia. Anzi, conosciuto Cesario – e credendolo un uomo – la donna si innamora di lui. Adattamento dell’opera shakespeariana.