Un nuovo caso per Josephine. Il suo cliente è Jules Borelli, il direttore del circo Borelli. Josephine non impiega molto a individuare il suo problema. Uno dei suoi artisti, un trapezista di grande talento, è traumatizzato a causa dell'incidente a cui è costato la vita del padre. Dal quel momento infatti si rifiuta di salire su un trapezio. Josephine dovrà aiutarlo a superare la sua paura. Mentre si trova con gli artisti, al circo accadono incidenti misteriosi e per la nostra eroina è difficile credere che l'unica spiegazione sia la sfortuna. Ma chi vuole attaccare il circo Borelli, e soprattutto perché?