La direttrice d'orchestra Stine Sunstrom torna nella sua citta' natale per dirigere l'orchestra locale in occasione del concerto per l'estate. Al porto incontra il suo vecchio amore Mads. Quest'ultimo nel frattempo si e' sposato ed e' l'istruttore di vela della figlia di Stine, Lene, che tuttavia e' cresciuta con Birgit, la madre di Stine senza sapere che si tratta di sua nonna, e pensa di essere la sorella minore di Stine. Il primo violinista dell'orchestra rivela, per una ripicca, questo segreto. Ne nascono drammi dai risvolti socio-culturali e sentimentali.