Pedro de Valdivia, Inès (Elena Rivera)e tutti quelli che si erano volontariamente uniti alla spedizione, si trovano ad affrontare l'attraversamento dell'insidioso deserto che li separa dal Cile. Gli ostacoli sono molteplici, soprattutto la mancanza di acqua, ma Ine's riesce trovarla e questo rafforza la sua fama di strega. Le tribu' indi cercano di fermare l'avanzata degli spagnoli fino ad arrivare ad uno scontro diretto. Dopo una prima battaglia, Vldivia e i suoi soldati hanno la meglio: superano il deserto e raggiungono la terra dove fondano la citta' di Santiago. Il grande capo degli Indi viene fatto prigioniero.