Visionaria versione animata del capolavoro musicale di Mozart, con i disegni dell'inimitabile Emanuele Luzzati, eseguita dall'orchestra Filarmonica di Berlino diretta da Karl Bohm. Vengono presentati i brani più significativi dell'opera. Pappageno compare nell'animazione, ma anche in carne e ossa, per spiegare la storia del rapimento della bella Pamina, figlia della Regina della Notte, e delle prove che il principe Tamino dovrà superare per liberarla da Sarastro e raggiungere il Regno della Luce.