Un teppistello di 16 anni, trovato in possesso di una pistola con proiettili a punta cava, confessa di aver visto Tony Soprano (James Gandolfini) mentre se ne sbarazzava. Tony viene arrestato, ma rilasciato dopo poco. Bobby e Janice (Aida Turturro) decidono di organizzare una festa per il 47° compleanno di Tony nella loro casa di Adirondacks. Durante la festa, ubriachi, Tony e Bobby litigano e si picchiano duramente. Passata la sfuriata, i due cercano di concludere un losco affare con i canadesi. Affare che porterà Bobby a uccidere un uomo