Accanto ai Simpson arriva un nuovo vicino, Walt Warren. Ma quando Bart va a presentarsi, la voce è quella inconfondibile del suo nemico giurato Telespalla Bob. Poiché fisicamente la descrizione non corrisponde, nessuno crede a Bart. Per convincerlo ulteriormente, Marge lo porta al Penitenziario di Springfield, dove in una cella vedono Telespalla Bob. Walt Warren chiede di portare allo stadio Bart, e lui accetta. Mentre è fuori, arriva dai Simpson un uomo che sembra Telespalla Bob, ma che racconta loro una storia incredibile: il vero Walt Warren è lui! Era compagno di cella di Telespalla Bob, e questi con un trapianto aveva scambiato le loro facce. Lisa capisce che il piano di Telespalla Bob è uccidere Bart ai Cinque Stati, il punto dove si incontrano cinque Stati, così non potrà essere accusato e condannato. Quando Telespalla Bob sta per uccidere Bart, interviene Winchester: infatti Bart, mai convinto fino in fondo, prima di uscire aveva avvisato la polizia di seguirlo.