Franz ha ereditato un immobile colonizzato da dei barboni: lui vuole usarlo per fare musica e cerca di mandarli via, ma litiga con Giuliana che gli rimprovera di non comprendere la loro situazione. Un barbone, Ernesto, tenta di farli smettere e mette una sua poesia nella borsa di Giuliana, fingendo sia di Franz. Quando lui la legge alla radio, riscuote talmente successo da dover chiedere ad Ernesto di scriverne delle altre.