Un musicista di colore viene ucciso di notte vicino al porto. Il defunto era il manager nonché direttore artistico di una band che originariamente cantava solo i “gospel” tradizionali degli ex schiavi delle piantagioni e che da poco si era avvicinata a ritmi più contemporanei come il Ragtime. Scontri razziali e questioni familiari tenute nascoste per lungo tempo sono al centro di questo intricato mistero. Nel frattempo Crabtree e Grace si appasionano a questa nuova musica così come Murduck e la dottoressa Odgen...