Durante un temporale nel corso di un'enigmatica seduta a carte, uno dei giocatori viene ucciso in modo brutale e inspiegabile. A causa della mancanza di luce elettrica, nessuno ha potuto vedere cosa sia accaduto. Murdoch riesce ad arrivare sul posto, nonostante il maltempo, e vi trova, con sua grande sorpresa, la Dottoressa Emily Grace. Scopriamo che le persone presenti nella casa si conoscono da tempo e fanno parte di una società esoterica che vuole mettersi in contatto con i defunti. Attraverso la somministrazione di composti chimici specifici, gli appartenenti alla setta portano il corpo in uno stato prossimo alla morte, per poi rianimarlo. Anche la vittima dell'omicidio faceva parte del gruppo, era un "viaggiatore", uno che aveva oltrepassato il limite. Murdoch scopre alcuni eventi del passato che sono collegati con l'omicidio e finisce per sperimentare, in prima persona, un'esperienza di morte e ritorno...