Pegasus, Cristal ed Andromeda si recano nella valle della morte per incontrare Phoenix e i suoi cavalieri neri e recuperare la parte mancante della sacra armatura. Kiki porta a Pegasus l'armatura restaurata e gli racconta che Dragone ha sacrificato la propria vita in cambio dell'armatura. C'e' comunque la speranza che il grande Moor lo abbia risparmiato.