Un uomo viene trovato morto sul ciglio della strada, non è possibile identificarlo perché non ha con sé nessun documento, ma l’aspetto trasandato fa pensare che sia un vagabondo. Nello stesso giorno si presentano a Hengash i genitori di Marie, due anziani Hippy che vivevano in una comune che è stata chiusa e che adesso dicono di voler andare in Spagna.