Il Cardinale MacPhail sostiene che l'attacco mortale delle streghe al dirigibile è un segno che l'Autorità sta punendo il Magistero per mancanza di devozione. McPhail accusa poi falsamente padre Graves, suo ex rivale per il cardinalato, di aver perso la fede e lo fa arrestare. Ordina al suo aletiometrista, Fra Pavel, di scoprire la posizione della signora Coulter e ciò che cerca. La signora Coulter e Boreal arrivano all'altra casa di Boreal a Oxford per aspettare l'arrivo di Lyra e Will. La signora Coulter fa visita a Mary Malone (Simone Kirby), presentandosi come madre di Lyra. Più tardi, la Materia Oscura istruisce Mary a giocare al serpente, a viaggiare in un altro mondo e a salvare la ragazza e il ragazzo, prima di chiudersi in se stessa. Paola e Angelica danno la colpa a Lyra e Will per gli spettri che consumano l'anima del fratello Tullio. Lyra arriva da Boreal, distraendolo, mentre Will taglia una finestra in casa sua per recuperare l'aletiometro. Lyra è sconvolta dall'incontro con la signora Coulter; Pan attacca ferocemente il demone di Coulter. Will, alle prese con Boreal, afferra l'aletiometro e taglia una finestra per tornare a Cittàgazze, scappando con Lyra. Boreal mette in guardia la signora Coulter dagli spettri quando vuole seguire Lyra. Mary entra dalla finestra per Cittàgazze.