Un narratore racconta le origini della Lama Sottile e il motivo per cui gli spettri sono stati scatenati. Scoresby trova Jopari, uno sciamano che conferma di essere Grumman. Sostiene di aver "convocato" Scoresby e ha bisogno del suo aiuto per trovare la Lama Sottile, chiamato Æsahættr, e portarlo ad Asriel. Mary rifiuta l'offerta di Boreal di finanziare la ricerca sua e di Oliver. Lyra (Dafne Keen) e Will (Amir Wilson) salgono sulla Torre degli Angeli a Cittàgazze e incontrano Giacomo Paradisi (Terence Stamp), l'anziano portatore di coltelli. Un giovane di nome Tullio lo ha appena aggredito e gli ha rubato il coltello. Will recupera il coltello, ma il mignolo destro e l'anulare sono parzialmente tagliati durante la lotta; Paradisi proclama che Will è ora il portatore del coltello e mostra come aprire le finestre tra i mondi. Dopo la partenza di Lyra e Will con il coltello, Paradisi, non più protetto, si avvelena fatalmente per contrastare gli spettri. L'anima di Tullio viene mangiata dallo spettro. Scoresby accetta di aiutare Jopari se Lyra viene messa sotto la protezione del Coltello sottile. Mary comunica con la Polvere. Lord Boreal conduce la signora Coulter attraverso Cittàgazze fino all'altra Oxford per trovare Lyra. Serafina Pekkala e Ruta Skadi attaccano i dirigibili del Magistero a guardia del portale, poi si mettono in viaggio per trovare Lyra.