Finale di stagione. Lyra, Will e le streghe continuano a viaggiare. Serafina manda alcune streghe di pattuglia. Una arriva a Cittàgazze dove incontra la signora Coulter (Ruth Wilson) che usa uno spettro per torturarla e farle rivelare la posizione di Lyra e la profezia, che afferma che la ragazza è destinata ad essere la seconda Eva, in procinto di portare una seconda caduta dell'uomo. Gli agenti del Magisterium inseguono Lee e Parry. Lee esorta Parry a fuggire mentre lui rimane indietro per combatterli. Lee è ferito a morte e usa un ramo di pino mugo per evocare Serafina, ma muore prima che lei lo raggiunga. Will viene convocato da una visione per incontrare finalmente suo padre, che lo spinge a svolgere il suo ruolo di portatore della Lama prima che possano tornare a casa. Subito dopo, un agente del Magisterium spara fatalmente a Parry che con il suo ultimo respiro, dice a Will che gli angeli lo aiuteranno a raggiungere Asriel. In un mondo desolato, Lord Asriel parla agli angeli della guerra contro l'Autorità. Essi concedono il loro sostegno alla sua causa. La signora Coulter trova Lyra e la rapisce, promettendo di tenerla al sicuro. In una scena di post-crediti, Lyra incontra Roger in un luogo sconosciuto.