E' Halloween, Max e Sabrina sono a un party, vestiti di tutto punto (Max interpreta Keanu Reeves in "Il piccolo Budda" e Sabrina si richiama al fantastico mondo di Oz), circondati da una folla che canta a squarciagola "let’s do the Time Warp again" (dal "Rocky Horror Picture Show") quando un ragazzo ricoperto di sangue, che si muove come uno zombie, inizia a dare di matto e ad attaccare le persone, Max incluso. Dalle analisi si scopre che l'aggressore era fatto di scopolamina (farmaco alcaloide allucinogeno). Le indagini porteranno a un folle scienziato che porta avanti esperimenti su cavie umane. Nel frattempo, Catherine cerca di riprendersi dopo la morte di Billy e Danny scopre qualcosa di inaspettato su Grace.