L'ispettore Abby Dunn (Julie Benz) del Dipartimento di Polizia di San Francisco lavora con la squadra nell'ottica di formare un team medesimo nella sua città. Al centro delle indagini, l'omicidio di una donna, una truffatrice, perpetrato nella stanza di un hotel. I sospetti sono tutti puntati sul suo partner, Hank Weber (Kristoffer Polaha), che, però, giura di essere innocente e di essere, a sua volta, una potenziale vittima. I nostri credono alla sua versione e collaborano con lui, ben presto, però, scopriranno di essere caduti in una trappola. Nel frattempo, Adam viene prelevato e portato al cospetto del capo della Yakuza, Goro Shioma (Akira Hirayama). Adam riesce a scappare uccidendo due dei suoi sequestratori, ma, subito, viene nuovamente catturato. Goro gli rivela che il suo debito è stato pagato da Gabriel. Adam, libero ma schiacciato dai sensi di colpa per aver ucciso due uomini, decide di costituirsi.