Due piccoli scoiattoli trovano nella neve delle impronte e chiedono alla loro mamma se sono del Gruffalo. La mamma scoiattolo allora gli racconta la storia della Cucciola Di Gruffalo, una piccola molto curiosa e coraggiosa, che vuole sempre andare a giocare nella foresta. Il Gruffalo, per impedirglielo, inventa la storia del Grande Topo Tremendo, un essere mostruoso che vive proprio nel folto della foresta. Durante la notte, la cucciola esce silenziosamente dalla tana e si avventura alla ricerca di questo essere pauroso. Nel viaggio incontra un serpente, un gufo ed una volpe che, ora intimoriti, ora desiderosi di mangiare la piccola creatura, la mettono in guardia sul Grande Topo Tremendo a cui lei però, crede sempre meno, visto che non lo incontra mai. Finchè vede un astuto topolino che, per non farsi mangiare, finge di essere proprio l’essere mostruoso che lei sta cercando. Infatti, grazie alla luce della luna piena, il topolino proietta la sua ombra come se fosse quella del Grande Topo Tremendo. Alla piccola non resta che correre al sicuro tra le braccia del papà, soddisfatta per la sua impresa, e felice di essere ritornata sana e salva nella sua tana.