Cinque operai stanno lavorando a scuola per riparare le infiltrazioni causate dalla pioggia. Tra loro c’è Madou (Billo), un bel ragazzo africano che fa amicizia con Rebecca (Milena Mancini) e che rivela di possedere un talento naturale per la danza, tanto da essere indicato come esempio da Viola (Germana Bonaparte) per mostrare a Furio (Massimiliano Varrese) – il quale, ovviamente, si offende per il gesto oltraggioso – che cosa vuol dire ballare con sentimento. Intanto irrompe nella scuola la sorella di Marina (Raffaella Mennoia), l’attrice Maddalena Anselmi (Mariapia Calzonei), una donna piena di fascino e molto originale. Con il permesso di Dante (Marco Giallini) si mette a fare qualche lezione di recitazione ai ragazzi e fa innamorare di sé Virgilio (Francesco Paolantoni), con il quale ha tante affinità. In gran segreto, Paola (Giulia Bevilacqua) è impegnata in un provino per un film: è arrivata all’ultimo colloquio, durante il quale tuttavia non riesce a convincere gli esaminatori di essere sufficientemente motivata per la parte; Dante le consiglia di aspettare: deve sapersi ascoltare di più. Mentre Simone (Primo Reggiani) cerca invano di stare con Sara (Stella Rotondaro) - seguita a vista dal fratello, incaricato di badare a lei durante un breve viaggio fuori città del padre -, Furio è sempre più geloso di Madou, non solo per il suo talento, ma anche perché lui e Rebecca si intendono perfettamente. Si arriva inevitabilmente alla “Sfida” alla quale partecipano anche gli altri allievi; sfortunatamente Madou cade male sul palco, dopo aver cercato di riprodurre un passo troppo complicato – Furio l’ha fatto apposta per umiliarlo davanti a tutti: se ne rende conto quasi subito e gli domanda scusa. Il giovane di colore non vuole essere accompagnato in ospedale, poiché è privo di documenti validi. Viene curato in pronto soccorso e portato via di nascosto dallo stesso Furio a casa di Rebecca. Il caso di Madou viene preso a cuore da tutta la scuola ma, dopo varie e tragiche rivelazioni, il ragazzo decide di andare in Francia, dove sarà aiutato da Maddalena, che lascia la scuola senza dire alcunché, con grande rammarico di Virgilio.